Ventas

Cobranzas masivas
Incorporamos la posibilidad de efectuar una cobranza masiva en base a la información suministrada por entes recaudadores. En esta primera versión procesamos las cobranzas efectuadas a través de la empresa Pagomiscuentas.com y Pago Fácil, próximamente incorporaremos otros entes recaudadores.

Adicionalmente a la cobranza en base al procesamiento de archivos externos, permitimos el ingreso manual de las cobranzas realizadas (por ejemplo de viajantes, cobradores, etc.) a fin de emitir masivamente los recibos.

Ambas modalidades (ingreso manual o lectura de archivo) permiten imputar la cobranza a determinado comprobante (cuando así está indicado en el archivo o la pantalla), dejarlo a cuenta o utilizar algún criterio de imputación automática (por ejemplo, imputárselo a la factura más antigua).

Notas de crédito a grupos empresarios
Puede imputar una nota de crédito a otros clientes del mismo grupo empresario.

Rediseño de Ingreso de cobranzas
Entre las importantes mejoras incorporadas al proceso se destacan:

• Nuevo diseño de la interfaz.
• Modificación, consulta, búsqueda e impresión de otros recibos desde el mismo proceso.
• Posibilidad de decidir el orden de ingreso de datos (primero los comprobantes a cancelar o primero los medios de pago).
• Mejoras en la selección de comprobantes a cobrar; usted puede escoger entre las siguientes opciones:
  
  • Ingresarlos manualmente.
  • Elegirlos utilizando un seleccionador de comprobantes con distintos filtros.
  • Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que cobra en ese momento.
  • Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe cobrado, permitiendo excluir de esta lógica a notas de débito y notas de crédito. Tiene disponible los siguientes criterios de imputación automática:
    
    • Con fecha de vencimiento más antigua.
    • Con fecha de vencimiento más antigua.
    • Con fecha de vencimiento más nueva (sólo si están vencidos).
    • Con fecha de emisión más antigua.
    • Con fecha de emisión más nueva.
    • Con fecha de vencimiento cercana a los valores recibidos.








• Se agilizó el ingreso de los datos del recibo:
  
  • Facilidad para ingresar el recibo en la moneda "cláusula" del cliente.
  • Asignación de un nombre a cada una de las leyendas adicionales del recibo a fin de que sean más comprensibles para el operador. Adicionalmente dispone de dos "observaciones" para ingresar texto adicional que luego puede imprimir en el comprobante.
  • Posibilidad de ocultar la información que no utiliza, por ejemplo leyendas, retenciones y documentos o sugerir el ingreso de ella para que el operador no se olvide de ingresarla.
  • Configuración de las columnas de la grilla de comprobantes con las que prefiere trabajar adaptando la pantalla a las necesidades de su empresa.
  • Posibilidad de consultar y modificar las imputaciones entre facturas, notas de débito y crédito asociadas al recibo.
  • Selección de clientes por nombre comercial.
  • Posibilidad de cambiar la cotización del comprobante sin tener que abandonar el ingreso del recibo.
  • Posibilidad de trabajar en modo alta continua, de forma que al terminar de emitir un recibo quedará posicionado para ingresar el próximo sin tener que seleccionar la opción Nuevo.
  
  
• Sólo se muestra la solapa de diferencias de cambio cuando existen comprobantes con esta situación.
• Incorporamos la generación de diferencias de cambio en forma automática cuando existen imputaciones entre distintos clientes de un mismo grupo empresario.
• Puede consultar el detalle de cada uno de los comprobantes a través de las fichas Live.
• Usted puede repetir las cuentas secundarias o contracuentas (medios de pago o cancelación).
• Puede consultar el nuevo saldo del cliente (teniendo en cuenta la cobranza actual).
• Nuevas variables de impresión:
  • @OD: concepto de tesorería.
  • @OB: observaciones.
  • @OC: observaciones comerciales.
  
  
• Variables de impresión actualizadas:
  • @DP: saldo del cliente antes de emitir el recibo de cobranza. El saldo se imprime en la moneda cláusula del cliente; antes estaba habilitada sólo para clientes con cláusula en moneda corriente.
  • @SC: saldo del cliente después de emitir el recibo de cobranza. El saldo se imprime en la moneda cláusula del cliente; antes estaba habilitada sólo para clientes con cláusula en moneda corriente.

Como complemento a este tema usted posee una guía de implementación de todo el circuito de cuentas corrientes deudoras. Para más información consulte la ayuda del módulo Ventas, capítulo Guías de implementación.

Múltiples direcciones de entrega
Se incorpora la posibilidad de trabajar con múltiples direcciones de entrega para cada cliente. Por cada dirección de entrega puede especificar la configuración impositiva que se debe tener en cuenta al emitir facturas.

Puede seleccionar la dirección de entrega en los siguientes comprobantes:

• Cotizaciones.
• Pedidos.
• Remitos.
• Facturas.
• Notas de débito.
• Notas de crédito.

Las variables de impresión que se habilitaron para este tema son:

• @KA: dirección de entrega.
• @KB: localidad de entrega.
• @KC: ciudad de entrega.
• @KD: nombre de la provincia en la que se entrega.
• @KE: nombre del país.
• @KF: código postal.
• @KG: teléfono principal

Para más información consulte la guía de implementación sobre direcciones de entrega en la ayuda del módulo Ventas.

Generación de notas de débito por mora
A partir de esta versión también se consideran para el cálculo de intereses por mora las facturas ingresadas desde el proceso Composición inicial de saldos.

Nuevas consultas Live
Se incorporaron las siguientes consultas Live:

• Detalle de Pedidos
• Detalle de Cotizaciones

Uso obligatorio de perfiles
Usted puede configurar por parámetro general el uso obligatorio de perfiles para el ingreso de comprobantes. Al activar este parámetro evita que los nuevos usuarios puedan emitir comprobantes hasta que tengan asignado un perfil que indique el comportamiento y permisos que posee.

Ingreso obligatorio de C.U.I.T.
Ahora usted puede activar un parámetro para que el operador complete el C.U.I.T. al crear dar de alta un nuevo cliente (salvo que el cliente sea consumidor final).

Cambios en Transportes
Además de migrarse a tecnología Astor, se amplió la descripción a 50 caracteres, y se incorporaron dos variables de impresión:

• @ET: correo electrónico del transporte.
• @KT: localidad del transporte.

Rediseño del proceso Talonarios
Se rediseñó completamente el proceso distribuyendo la información en solapas de acuerdo al tipo de talonario (manual, electrónico, pre-impreso o controlador fiscal).

Migración de procesos a tecnología Astor
Se migraron los siguientes ABM y procesos a tecnología Astor:

• Provincias Zonas
• Rubros comerciales
• Agrupaciones de clientes
• Motivos para pedidos
• Clasificación para percepciones definibles
• Códigos de retención
• Actividades ingresos brutos
• Países
• Vendedores
• Transportes
• Grupos empresarios
• Definición de listas de precios
• Perfiles de aprobación de pedidos
• Perfiles de consulta de precios y saldos de stock
• Motivos (Cotizaciones)
• Clasificación 1 (Cotizaciones)
• Clasificación 2 (Cotizaciones)

Algunos de estos procesos o ABM pueden no estar disponibles de acuerdo al tipo de licencia que usted posea.

Facturación superior a $1000
Usted puede indicar el tipo de control que desea realizar (controla siempre, nunca o pide confirmación) al emitir facturas superiores a $1000 en versiones sin controlador fiscal. Esta validación ya existía en versiones anteriores pero solo para facturación sobre controladores fiscales.

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