Nueva versión T17 - 17.01.000

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VENTAS

Perfiles de remito

    Permitimos definir perfiles de ingreso de remitos. De esta forma puede limitar el acceso a determinadas funciones o valores a un grupo de usuarios.
    También le recomendamos definir perfiles para agilizar el ingreso de remitos predefiniendo el valor de algunos campos (por ejemplo, el talonario) u ocultando aquellos que no usa (por ejemplo, el depósito porque solo existe uno en su empresa).





Importación de clientes desde Ms Excel

    Incorporamos la posibilidad de importar clientes desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Clientes y siga los pasos detallados a continuación:

    • En la barra de herramientas ingrese a Office | Generar plantilla de importación desde Excel  y seleccione los campos que desea incluir en la plantilla modelo a generar.
    • Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar.
    • En la barra de herramientas ingrese a Office | Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe los clientes. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los clientes que no se pudieron importar y el motivo correspondiente.

    Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.





Importación de composición inicial de saldos desde Excel

    Incorporamos la posibilidad de importar la composición inicial del saldo de cada cliente desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Composición inicial de saldos y siga los pasos detallados a continuación:

    • En la barra de herramientas ingrese a Office | Generar plantilla de importación desde Excel y genere la plantilla modelo.
    • Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar.
    • En la barra de herramientas ingrese a Office | Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe el detalle de los comprobantes que componen el saldo inicial. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los comprobantes que no se pudieron importar y el motivo correspondiente.

    Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.





Actualización global de precios

    Rediseñamos integralmente el proceso. A continuación, detallamos las mejoras introducidas:

    • Optimizamos el tiempo de actualización de precios.
    • Permitimos seleccionar los artículos a actualizar por medio del seleccionador de artículos; anteriormente solo permitíamos actualizar por rango desde-hasta o por clasificador.
    • Permitimos seleccionar los clientes cuyas listas se deben actualizar por medio del seleccionador de clientes; anteriormente solo permitíamos actualizar las listas por rango desde-hasta.
    • Facilitamos la duplicación de una lista de precios. Anteriormente debía actualizar una en base a otra utilizando por ejemplo "Importe fijo = 0" o por "coeficiente = 1".
    • Permitimos seleccionar el tipo de cotización a utilizar cuando las listas de precios a actualizar y la lista base son de distintas monedas.
    • Al finalizar el proceso puede acceder a una consulta Live que detalla los precios modificados.
    • En el caso que seleccione actualizar los precios en base a una lista de compras puede optar por tener en cuenta la bonificación que aplica el proveedor para cada artículo.
    • Permitimos actualizar los precios de los artículos teniendo en cuenta el proveedor habitual de cada uno de ellos o bien en base a los precios de un proveedor seleccionado.




Padrones A.G.I.P.

    Incorporamos los siguientes padrones de IIBB de AGIP-CABA:

    • Régimen general - Resolución 421/2016.
    • Exentos y alícuotas diferenciales – Resolución 816/2014.
    • Régimen simplificado - Magnitudes superadas – Resolución 177/2009.




Solicitud de pago electrónico

    Esta opción le permite solicitar dinero a sus clientes a través de nexo Cobranzas. Esta opción es de utilidad cuando necesita recibir el dinero antes de emitir una factura. O por ejemplo, como adelanto de un pedido determinado.

    Para solicitar dinero debe seleccionar un cliente, su dirección de correo electrónico, el monto a solicitar y el motivo o referencia. A continuación, se le envía un correo al cliente con un hipervínculo de pago para que pueda abonar el importe a través de nexo Cobranzas, Cuando su cliente abona el importe se genera automáticamente un recibo a cuenta y se lo envía al cliente en forma electrónica.

    Tenga en cuenta que puede utilizar este proceso solo si trabaja con nexo Cobranzas.





Otras mejoras
    • Remitos de traslado: habilitamos el uso de remitos de traslado. Este tipo de remitos no quedan pendientes de facturar. Para utilizarlos, habilite el parámetro general y luego indique que el remito que está emitiendo corresponde a un "remito de traslado" y no de venta. También puede definir este comportamiento desde el perfil de remitos.
    • Facturación - Emisión de Facturas con control de carga a nivel renglón: incorporamos el control de stock disponible a nivel de cada renglón. Anteriormente el control se realizaba al confirmar el comprobante.
    • Facturación de pedidos: optimizamos la performance del proceso.
    • Informes - Archivos DGI - Información para S.I.Ap. - I.V.A.: actualizamos formato del archivo generado para que sea compatible con lo establecido por la AFIP.
    • Cantidad de copias para impresora fiscal LX300: a partir de esta versión permitimos indicar la cantidad de copias que se deben imprimir cuando utiliza este modelo de impresora fiscal.
    • Transporte: ampliamos la descripción del transporte de 30 a 60 caracteres.
    • Ingreso de pedidos: permitimos imprimir la foto del artículo en cada uno de los renglones del pedido. Para ello se debe utilizar la variable de reemplazo @ARTICULO_FOTO en el formulario de impresión.
    • Mejoras en la puesta a disposición de comprobantes electrónicos (PDF).
      • Permitimos almacenar el pdf dentro de la base de datos e incluir las fuentes de caracteres dentro del mismo archivo.
      • El tema de almacenar las fuentes (fonts) dentro del pdf permite que el comprobante se visualice correctamente en todos los dispositivos, incluyendo algunos dispositivos Android (no se veían los caracteres o se veían de forma incorrecta).
      • Para activar estos temas deben ingresar a Parámetros de Ventas Comprobantes Archivos PDF. En bases existentes ambos parámetros quedan desactivados mientras que en bases nuevas por defecto estarán activas.
      • Incluimos además una opción para depurar automáticamente esta información a los ## días y generar una copia del directorio.
    • Depuración del historial de precios: permitimos configurar la cantidad de meses que quiere conservar la información histórica de precios.  Esta información es de utilidad para conocer la evolución de sus precios y para aplicar el precio a una fecha determinada durante la emisión de comprobantes.  A menos que indique lo contrario, el sistema conserva toda la información histórica. Si desea modificar esta configuración ingrese al proceso Parámetros generales.
    • Rediseñamos los siguientes procesos:
      • Parámetros de balanza
      • Longitud de agrupaciones